Memo financiële planning

Zonder een gedegen financieel plan kan de juiste keuze over het
uitfaseren van pensioen in eigen beheer niet worden gemaakt. U kunt
natuurlijk via een Excel-sheet de voor de klant meest #optimale# optie
berekenen. Het zou echter een gemiste kans zijn als het daarmee wordt
opgelost, zonder naar het totale financiële plaatje te kijken. Het is
belangrijk in uw advies ook rekening te houden met de wensen en
doelstellingen van uw klant, zijn vermogenssituatie, de
civielrechtelijke aspecten, zijn polissen, gevolgen van
arbeidsongeschiktheid, diverse vormen van belastingheffing - en nog veel
meer. Na het lezen van Memo financiële planning - Uitfasering pensioen
in eigen beheer weet u hoe u een integraal advies geeft zonder een
onderwerp over het hoofd te zien. De verschillende onderwerpen worden
praktisch en in begrijpelijke taal toegelicht met voor- en nadelen van
de alternatieve mogelijkheden van het opbouwen van een
oudedagsvoorziening. Ideaal voor financieel planners,
belastingadviseurs, accountants, beleggingsadviseurs, notarissen en
bijvoorbeeld (private) bankers die een gedegen en volledig advies willen
uitbrengen over de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer.